Vermögensverwaltung –

unsere Benchmark

Vermögensverwaltung – unsere Benchmark

Der Begriff „Benchmark“ geht ursprünglich auf die Marke („mark“) oder Kerbe in der Werkbank („bench“) zurück, die dem Handwerker dazu diente, die Größe eines Werkstücks oder die Länge eines Stückes Stoffs zu messen (Fromm 1994, 121).

Ein Benchmarking bezeichnet einen kontinuierlichen, vergleichenden Bewertungsprozess in Bezug auf das Erreichen von „besten“ Leistungs-, Erfolgs- oder Qualitäts-Kriterienpunkten (Benchmark).

wie wir denken

Wir orientieren uns konsequent an der jeweiligen Benchmark, die die Risikostruktur des Kunden widerspiegelt.

Das bedeutet, dass wir den Kern (Core) des Vermögens direkt oder mit ETF’s in grosskapitalisierte Unternehmen investieren. Durch taktische Verschiebungen von z.B. Aktienquoten, Mid-und Small Caps (Satelliten), Branchen oder Durationen versuchen wir einen zusätzlichen Mehrertrag zu erzielen.

Das Ziel muss sein: Langfristig besser als die Benchmark abzuschneiden.

Unsere Benchmark (Basis CHF)

Wir vergleichen die Performance unserer Kunden mit folgender Benchmark:

Für die Mandate mit Basiswährung Schweizer Franken verwenden wir den Pictet BVG 2000. Seit 1985 veröffentlicht Pictet Asset Management Indizes zur Messung der Performance von Portfolios. Diese Indizes sind repräsentativ für die Anlagestrategien der Schweizer Pensionskassen und in der Finanzindustrie allgemein anerkannt. Die Indizes tragen die Nummern 25, 40 und 60, die den prozentualen Aktienanteil und damit das Risikoprofil der Indizes wiedergeben.

Bei Mandaten mit Basiswährung Euro übernimmt die MDA die einzelnen Positionen der oben genannten Indizes und verändert die prozentuale Gewichtung entsprechend einer Euro-Strategie. Daraus ergibt sich eine neue Benchmark mit Aktienquoten von 25, 40 und 60. Die Performance dieser Benchmark wird von der MDA mit aktuellen Kursen berechnet.

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Die benchmark der verschiedenen risikostrukturen

(Die laufende Wertentwicklung in % berechnet sich ab 1.1. des jeweiligen Jahres)

Benchmark Basiswährung CHF (Pictet BVG2000)

Strategie max. 25% Aktien
Strategie max. 40% Aktien
Strategie max. 60% Aktien

Strategie max. 25% Aktien – 31.12.22 (-14.16%) / 31.12.23 (6.71%)
Strategie max. 40% Aktien – 31.12.22 (-14.80%) / 31.12.23 (7.09%)
Strategie max. 60% Aktien – 31.12.22 (-15.69%) / 31.12.23 (7.68%)

31.12.22

-14.16%

-14.80%

-15.69%

31.12.23

6.71 %

7.09 %

7.68 %

BENCHMARK BASISWÄHRUNG EUR (MDA Umrechnung)
Strategie max. 25% Aktien
Strategie max. 40% Aktien
Strategie max. 60% Aktien

BENCHMARK BASISWÄHRUNG EUR (MDA Umrechnung)
Strategie max. 25% Aktien – 31.12.22 (-16.12%) / 31.12.23 (9.95%)
Strategie max. 40% Aktien – 31.12.22 (-15.79%) / 31.12.23 (11.94%)
Strategie max. 60% Aktien – 31.12.22 (-15.40%) / 31.12.23 (14.62%)

-16.12%
-15.79%
-15.40%

9.95%
11.94%
14.62%

Obwohl die MDA davon ausgeht, dass die oben genannten Berechnungen auf zuverlässigen Quellen beruhen,
kann jedoch keine Gewähr für deren Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit übernommen werden. Eine Wertentwicklung oder positive Rendite einer Anlage ist keine Garantie für Wertentwicklungen und eine positive Rendite in der Zukunft.