Was bedeutet eigentlich eine langfristig gute Performance in der Vermögensverwaltung?
Wir sind der Ansicht, dass die Performance mit einer in der Schweizer Finanzindustrie allgemein anerkannten Benchmark verglichen werden sollte.
Frei von Interessenskonflikten glauben wir an die Messbarkeit der Vermögensverwaltung im Privatkundengeschäft und definieren für jede Strategie eine in der Finanzindustrie allgemein akzeptierte Benchmark. Unsere Performance muss sich langfristig an dieser Benchmark messen lassen. Dieser Herausforderung stellen wir uns.
Sie ist unser Leuchtturm und macht die Performance messbar. In diese Richtung muss sich die Performance der Vermögensverwaltung langfristig bewegen und natürlich, wenn immer möglich, noch etwas weiter.
Marco ist Gründer und geschäftsführender Inhaber der MDA. Er ist seit über 30 Jahren im Investmentgeschäft tätig und hat alle Krisen dieser Zeit miterlebt. In jungen Jahren als Effektenhändler tätig, wechselte er 1991 ins Privatkundengeschäft und war in unterschiedlichen Positionen für verschiedene in- und ausländische Banken tätig. Im Jahr 2003 gründete er die MDA und betreut seither als unabhängiger Vermögensverwalter Privatkunden.
Roland ist Mitglied des Anlageausschusses der MDA und berät das Unternehmen bei der Asset Allocation. 1999 gründete er zusammen mit Fredy Pangerc die Pangerc Schellenberg & Partner AG und ist seither als unabhängiger Vermögensverwalter tätig. Mit der Gründung der Quadrik AG kam vor einigen Jahren ein weiteres Unternehmen hinzu. Das Portfoliomanagement ist eine seiner Leidenschaften; vor seiner Selbständigkeit hat er für verschiedene Banken in Zürich Abteilungen aufgebaut und geleitet.
Wir haben keine eigenen Produkte, erhalten keine Retrozessionen und sind frei von Abhängigkeiten.
Unabhängig von Interessenkonflikten zu sein, bedeutet Freiheit im Anlageprozess.
Deshalb verwalten wir das Vermögen unserer Kunden wie unser eigenes.
Wir kennen unsere Kunden oft ein Leben lang und betreuen sie bereits in der dritten Generation.
Die Benchmark ist unsere Messlatte. Sie diszipliniert uns im Anlageprozess und zeigt uns in guten wie in schlechten Zeiten, wie die Entwicklung sein sollte.
Im Investment Banking für Grosskunden ist das die Regel, im Privatkundengeschäft leider selten. Wir sind aber der Meinung, dass auch der Privatkunde ein Recht auf messbare Performance hat.
Ganz im Gegenteil. Ohne eigene Produkte, Retrozessionen oder andere Abhängigkeiten sind die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung geringer.
Der Kunde erhält eine sehr persönliche Betreuung und profitiert von attraktiven Bankgebühren unserer Partnerbanken.
Das Ergebnis: eine bessere Performance.
Das Vermögen wird bei einer Bank Ihrer Wahl verwaltet.
Bei unseren Partnerbanken können wir unseren Kunden seit vielen Jahren attraktive Konditionen anbieten. Aktuell sind dies:
Bank Julius Bär & Co AG – Zürich
Bank Vontobel AG – Zürich
Wir investieren grundsätzlich langfristig und konservativ, nur direkt in liquide Wertpapiere, kaufen keine Derivate, gehen keine „big bets“ ein und glauben an die Risikostreuung in der Vermögensverwaltung.
In der Regel hat der Kunde einen hohen Anteil seines Vermögens in seiner Referenzwährung.
Falls der Kunde spezielle Wünsche bezüglich der Vermögensaufteilung hat, können wir diese gerne berücksichtigen. Wir benötigen jedoch eine schriftliche Festhaltung im Risikoprofil.
Der Kunde kann sich auf verschiedene Weise über sein Vermögen informieren. Er kann die Informationen entweder tagesaktuell über die bankeigene App abrufen oder konventionell über den Papierversand der Bankbelege erhalten.
Die MDA verwaltet Vermögenswerte ab CHF 350’000 und übernimmt die Verhandlungen mit potenziellen Depotbanken.
Ja, der Vertrag zur Verwaltung Ihres Vermögens kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
Nein, das Vermögen des Kunden befindet sich auf seinem Konto bei einer Bank. Die MDA hat gegenüber dieser Depotbank lediglich eine „Verwaltungsvollmacht“. Mit dieser Vollmacht verwaltet die MDA das Vermögen des Kunden gemäss dem separaten Verwaltungsvertrag und dem Risikoprofil.
Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich, Kreis 8 (Zürich – Seefeld)
Frei von Interessenskonflikten glauben wir an die Messbarkeit der Vermögensverwaltung im Privatkundengeschäft und definieren für jede Strategie eine in der Finanzindustrie allgemein akzeptierte Benchmark. Unsere Performance muss sich langfristig an dieser Benchmark messen lassen. Dieser Herausforderung stellen wir uns.
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